一、明確什么是CRM系統？

CRM客戶關系管理系統（英文全稱Customer Relationship Management）主要就是利用軟件、硬件和網絡技術，為企業建立一個客戶信息收集、管理、分析、利用的信息系統。

CRM系統開發主要是以客戶為核心，企業和客戶之間在品牌推廣、銷售產品或提供服務等場景下所產生的各種關系的處理過程，其最終目標就是吸引新客戶關注并轉化為企業付費用戶、提高老客戶留存率并幫助轉介紹新用戶，以此來增加企業的市場份額及利潤，增強企業競爭力。

二、CRM系統的功能有哪些？

1、客戶管理

在CRM系統開發還沒有出現之前，傳統的管理就是用表格和本子來記錄客戶的所有資料。有了CRM系統，企業就可以快速解決這些復雜繁瑣且增加企業成本的問題。

它可以幫助企業將銷售線索、客戶、聯系人等分門別類的進行管理，避免數據的遺漏和丟失，而且便于銷售人員隨時查看記錄和數據。

2、銷售管理

CRM系統可以幫銷售團隊準確記錄整個銷售的過程，通過這些數據發現問題，總結銷售經驗，并能夠及時作出調整，幫助企業把握銷售節奏，提升銷售能力。

而對于管理人員來說，可以通過CRM系統來交接員工的工作情況和業績情況，提高管理效率。

3、辦公協同

CRM系統有辦公管理的功能，主要涉及的模塊有任務、申請、審批，以及與整個銷售過程粘合的自動化業務流程，都可以在這里面協同處理。

4、報表管理

企業要發展就離不開數據的管理和分析，傳統的數據管理麻煩且容易遺漏缺失。CRM系統有龐大的數據庫，可以幫助企業實施統計各類銷售數據，滿足企業對數據管理的需求，安全、精準、節省勞動成本。

5、篩選客戶

通過CRM系統可以將客戶分為公海中的客戶、私海中的客戶。私海中的客戶是業務員自己的客戶資源，而公海中的客戶，是可供所有銷售人員進行搶單跟進的客戶資源。而銷售人員員也可以通過CRM客戶關系管理系統進行客戶篩選，將有意向的客戶留在私海中，沒意向或者意向不強烈的客戶放到公海中，其他銷售人員也可在公海中篩選客戶。

6、防止搶單撞單

內部斗爭是每個企業都不愿意見到的，只有營造出公平合理的內部市場競爭自然環境，才可以避免內部的故意接單、撞單難題。無論是客戶查重還是客戶分配規則，CRM系統都能夠高效執行，降低企業管理成本。

7、打造自動化工作流

在日常工作中，有許多任務可以自動執行，例如費用報銷程序、訂單流程、客戶支持和客戶跟進等，CRM系統都可以實現工作流自動化，不僅效率得到質的提升，并且為業務人員節省大量時間專注于自身工作。

8、發現價值客戶

大部分銷售人員愿意將精力傾向于新客戶的跟進，對于老客戶的價值分析就不會很到位了。而使用CRM系統，通過客戶細分推動并提升客戶價值。企業則可針對分析結果進行策略調整，加大價值客戶的關系維護，一方面能夠提升價值客戶的體驗，另一方面可以通過這種方式實現與客戶的共贏，從而提升企業的業績。

9、調整產品或服務以滿足客戶需求

將客戶服務過程中的紙質辦公，提升為聯網式數字辦公，節省客戶時間，節約公司資金。詢問客戶，他們希望以怎樣的方式、怎樣的頻率獲得企業的信息。

10、提高市場營銷效果

企業可以通過CRM系統的營銷模塊，對市場營銷活動加以計劃、執行、監視、分析。從而為客戶提供更快速周到的優質服務，吸引和保持更多的客戶。

11、為財務金融策略提供決策支持

企業銷售人員據此就可在與客戶的前期洽談、合同簽訂、貸款回收等過程中采取相應的、合理的對策。

12、為適時調整內部管理提供依據

企業的CRM系統是企業整個內部管理體系的重要部分，企業通過CRM系統的反饋信息可以檢驗企業已有內部管理體系的科學性和合理性，以便及時調整內部管理各項政策制度。

13、為生產研發提供決策支持

CRM系統的成功在于數據倉庫和數據挖掘，在企業生產研發環節中為確定產品品種、產品功能及性能、產品產量等提供決策支持。

14、優化企業業務流程

CRM系統的成功實施必須通過對業務流程的重新設計，使之更趨合理化，才能更有效地管理客戶關系，從而降低企業成本。